L' importation d'un fichier est un moyen rapide d'intégrer vos clients dans ONE UP.
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Votre fichier doit être formaté comme un tableau et doit inclure une premiere ligne qui décrit les champs.
- Certains champs sont nécessaires: Nom entreprise si vous importez une entreprise, Nom de famille si vous importez des particuliers.
Voici un exemple pour importer une société: ABC et son contact avec Franck.
| Nom Entreprise | Telephone | Adresse | Code postal | Ville | Pays | TVA Intracommunautaire | Notes | Prenom | Nom | Telephone Portable | |
| ABC | 0171169823 | 1 rue | 77000 | Paris | FR | US8371781 | Mon meilleur client | Franck | Leroy | 0634872210 | franck@abc.com |
Voici un exemple pour importer une personne : John Dosh.
| Nom Entreprise | Telephone | Adresse | Code postal | Ville | Pays | TVA Intracommunautaire | Notes | Prenom | Nom | Telephone Portable | |
| (laisser vide) | 6 rue | 77000 | Paris | FR | Fan de champagne | John | Dosh | 0675427554 | John@Dosh.com |
Un programe Spreadsheet de Google™ ou Microsoft Excel est un moyen facile de créer et éditer un fichier CSV. Utilisez le fichier ci-dessous pour remplir le tableau.
Après l'importation de vos clients, vous pouvez les visualiser dans Ventes - Clients.
Cet exemple de fichier montre comment importer un Client ayant 3 contacts: