Comment appliquer une remise sous forme d'un montant et non d'un taux ?

Créez un service dans Ventes - Plus - Produits et Services - Nouveau Produit ou Service. Attribuez un nom tel que “Remise paiement” et connectez-le au compte connexe dans votre tableau de comptes (tel que “Ventes intérieures”.

Dans votre document de vente utilisez ce service pour appliquer une quantité négative et le montant de la remise.

Pour effectuer la même opération dans Achats, créez un produits sans suivi pour votre remise (qui peut aussi être utilisé pour les ventes). Il n’est pas possible d’ajouter un service à un document d’achat.

 

Comment modifier le taux de TVA par défaut ?

Si un produit doit afficher automatiquement un certain taux de TVA, mettez à jour les informations produits au niveau de la ligne des ventes.

• Ventes - Produits
• Sélectionnez le produit
• Ouvrez la section Avancé
• Appliquez le taux de TVA par défaut

 

J’ai modifié mes informations clients, pourquoi mes factures ne sont pas actualisées ?

Si vous modifiez l’adresse d’un client après création de la facture celui-ci ne sera pas modifié en conséquence. Pour modifier les informations client dans un document, ouvrez-le et cliquez dans le champ Client, ce qui effacera les informations, et sélectionnez de nouveau le client. Cliquez sur Valider.

ATTENTION : la sélection d’un nouveau client pourrait entraîner une modification des prix dans la ligne des ventes si le prix a été établi spécifiquement pour le document en question.

 

Où est ce que je peux voir les factures impayées par client ?

Allez dans Ventes - Clients et sélectionnez le client en question.

Consultez le solde client à de "Voir relevé client", ou dans la section Factures utilisez le filtre en haut à gauche pour voir les factures impayées.

Pour voir les factures impayées et vérifier les divers clients, allez dans Ventes - Factures, puis filtrez par impayées. Il est possible d’exporter les factures et de les filtrer dans excel.

Dans Ventes - Plus - Paiements Clients vous pouvez consulter les paiements “impayés” (les versements partiels) et vérifier la balance âgée à l’aide du bouton [︙].

 

Comment appliquer une facture partielle à un bon de commande ?

Pour appliquer une facture partielle à un bon de commande, vous devez obligatoirement utiliser un bon de livraison. Si vous n’activez pas habituellement la traçabilité des produits, convertissez le bon de commande en bon de livraison, modifiez les quantités et facturez le bon de livraison dans Inventaire - Bon de livraison. Vous pourrez convertir votre bon de commande en bon de livraison, le modifier par la suite puis facturer le prochain montant depuis celui-ci.

 

Comment recevoir un règlement partiel ?

Pour enregistrer un règlement partiel, ouvrez votre facture et allez à la page 2. Cliquez sur “Recevoir paiement”, modifiez le montant en fonction du règlement reçu et sélectionnez votre compte bancaire. Cliquez sur Valider.

 

Comment enregistrer le paiement du premier versement ?

Pour enregistrer le paiement du premier versement, ouvrez votre facture et allez à la page 2. Cliquez sur le premier versement puis sur “Recevoir paiement”. Si le montant ne correspond pas tout à fait au règlement vous avez la possibilité de modifier le montant dans le poste de paiement puis de sélectionner votre banque. Cliquez sur Valider. Le deuxième versement restera ouvert.

 

Pourquoi est-ce que je ne peux pas modifier ma facture ?

Pour modifier une facture réglée vous devez d’abord supprimer le paiement. Pour cela, ouvrez la facture et allez à la page 2, cliquez sur le poste de paiement et sélectionnez Supprimer paiement pour supprimer le règlement de la facture. Il sera possible par la suite de modifier votre facture.

 

Pourquoi est-ce que je ne peux pas supprimer ma facture ?

En ce qui concerne les comptes UK, FR et internationaux, il est possible de supprimer uniquement votre dernière facture. Vous pouvez toutefois supprimer vos factures en les convertissant en avoirs client. Allez dans Ventes - Plus - Avoirs client - bouton [︙] - Convertir factures en avoir client. Cette action permettra d’équilibrer les comptes débiteurs et d' annuler la vente, marquant la facture comme annulée.

 

Comment voir quels produits ont été vendus à quel client ?

Vous pouvez exporter votre liste et de la filtrer dans une feuille de calcul dans Ventes - Factures Clients - bouton [︙] - Exporter Lignes de Facture Client.

 

Je dispose d’un compte en USD, comment enregistrer les règlements en EUR ?

Vous devez créer un compte de compensation en EUR qui vous permettra de transférer vos les règlements en EUR vers votre compte en USD. Le règlement en EUR sera versé sur votre compte de compensation EUR et le transfert vers votre compte en USD effectué grâce à un transfert bancaire.

Pour créer une nouvelle banque : Comptabilité - Banque - Nouveau compte bancaire.  Sélectionnez Télécharger manuellement les relevés. Donnez un nom à votre banque et sélectionnez la devise.  Pour transférer le montant en EUR vers votre compte en USD : Comptabilité - Plus - Nouveau transfert bancaire.

 

Comment renseigner deux TVA différentes sur une facture ?

 Il est nécessaire d'ajouter une ligne supplémentaire de vente pour pouvoir affecter une seconde TVA.

 

Comment traiter les retenus à la source ?

Cette option n’est pas proposée par OneUp. Créez un service dans Ventes - Plus - Produits et Services - Nouveau Produit ou Service. Connectez ce service au compte en question dans votre tableau des comptes.

Dans la fiche client, ajoutez le service dans la ligne des ventes et utilisez une quantité négative pour effectuer la déduction. Le montant devra être calculé manuellement. Pour supprimer tout lien vers la TVA, sélectionnez “--” dans le champ TVA/ne sélectionnez pas la taxe de vente.

 

Comment voir les factures impayées pour un client spécifique ?

Dans Ventes - Clients, sélectionnez le client en question.

Vous pouvez télécharger la Balance client depuis le bouton [︙] ou cliquer sur Factures et utiliser le filtre en haut à gauche pour voir celles qui restent impayées.  

Si vous devez voir toutes les factures impayées et vérifier divers clients, allez dans Ventes - Factures Clients et utilisez le filtre. Vous pouvez exporter les factures et les filtrer facilement avec Excel.  

Vous avez la possibilité de voir les paiements impayés (versements) dans Ventes - Factures Clients ainsi que la Balance âgée dans le menu du bouton [︙].  

Comment ajouter des frais de port ?

Vous pouvez soit créer un service “Port”, soit utiliser un produit sans suivi. Pour créer un produit ou service, aller dans Ventes - Plus - Produits et Services - Nouveau Produit ou Service.  

Cochez “non” à l’option Gestion des stocks, ce qui permettra de désactiver le suivi des stocks. Vous pouvez par la même occasion utiliser les produits sans suivi lors du processus d’achat. Vous verrez ainsi les revenus de la vente et le coût d’achat lié aux frais de port.

Ces deux options vous permettent d’ajouter facilement les frais de port à vos lignes de vente et ainsi de les facturer.

 

Comment créer un nouveau moyen de paiement ?

Il n’est malheureusement pas encore possible d’ajouter un nouveau moyen de paiement à la liste déroulante. Si votre moyen de paiement n’est pas cité, veuillez sélectionner “autre”.

 

Pourquoi est-ce que je ne peux pas personnaliser mon document ?

Seul l’administrateur du compte peut personnaliser les documents. La personnalisation n’est pas disponible sur les tablettes ou autres appareils mobiles.

 

Que signifie le statut “verrouillé” sur une commande ?

Le statut de votre commande sera automatiquement "verrouillé" si le processus de vente est terminé, c’est à dire que tous les éléments de votre commande ont été livrés et facturés.

S’il manque certains éléments (le client a annulé une partie de la commande par exemple) vous pouvez la verrouiller manuellement en ouvrant la commande et en choisissant l’option “verrouillé” en haut à droite.  Les commandes verrouillées ne sont plus visibles dans l’assistant de conversion et ne seront pas prises en compte dans les calculs de réapprovisionnement automatique d’inventaire.

Quand une commande a été verrouillée manuellement, il est possible de la rouvrir à n’importe quel moment.

 

Comment modifier l’adresse de livraison ?

L’adresse de livraison est fixe et distinct de l’adresse de facturation.

Accédez à votre client dans Ventes - Client et cliquez sur le crayon à papier pour modifier.  Dans le champ Adresse de livraison identique cochez NON et renseignez l’adresse de livraison.

Pour une modification ponctuelle :

Afin de livrer à une adresse autre que l’adresse principal du client il est nécessaire d’insérer un contact (Nouveau Contact) dans la fiche client et de renseigner l’adresse de livraison dans les détails du contact. Dans votre document de vente, faites dérouler et ouvrez la section Avancé.  Dans le champ Contact Livraison sélectionnez la fiche contact dans laquelle vous avez renseigné l’adresse en question.

Attention : il n’est pas possible de modifier directement l’adresse dans le champ “Adresse de Livraison”. Sélectionnez un contact livraison ayant les informations correctes.