Les Tâches sont idéales pour organiser le temps que vous passez sur les projets de vos clients, seul ou en équipe.

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Nouvelle Tâche

La plupart des informations contenues dans ONE UP est organisées par client, prospect ou fournisseur. Si vous avez besoin d'un niveau plus fin d'organisation, vous pouvez assigner un Projet à diverses actions dans ONE UP.

Astuce:

Sélectionnez un projet lors de la création d'une tâche. De cette façon, avec Facturer Temps Passévous pouvez générer vos factures par projet, au lieu de le faire seulement par client. 

 

  • L'action Nouvelle Tâche est utilisée pour créer des tâches et les affecter à vous-même ou à un autre employé. Utilisez "Assigner à" dans "Avancé" pour définir l'employé assigné à cette tâche. 
  • Voir Tâches permet de voir les tâches de tous les employés, triés par date d'échéance. Utilisez le champ de recherche dans « Voir Tâches » permet de filtrer par employés et clients. Quand une tâche est terminée, ouvrez  Voir tâches et marquez à « Fait ».
  • Lorsque les tâches sont «faites», il est possible de les convertir en facture avec Facturer Temps Passé.
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