Vous pouvez attribuer des tâches, projets, opportunités et documents de vente et d'achat à des employés afin d'avoir une meilleure vision d'ensemble des responsabilités d'un processus de l'entreprise.
Lorsque vous créez un employé, vous pouvez régler un élément de service par défaut, afin d'enregistrer cet élément de service quand vous facturez du temps pour des tâches attribuées à cet employé.
Lorsque vous versez un salaire ou remboursez une note de frais à l'aide de dépenses, vous pouvez les relier à l'employé concerné.
Attention : les employés ne sont pas forcément des utilisateurs, mais chaque utilisateur est automatiquement un employé.
Exemple de rapport pour les employés assignés
Pour effecteur des rapports de ventes pour vos représentants commerciaux vous avez la possibilité de leur assigner des documents de vente. Vous pourrez par la suite exporter des devis, des bons de commande et/ou factures vers un tableur de calcul et les filtrer par employé afin de générer des rapports.
Exemple : pour exporter des factures Ventes - Factures Clients - bouton [︙] - Exporter Factures Clients
Sur la plupart des écrans de recherche, vous pourrez filtrer par employé pour voir quel document était assigné à quel utilisateur.
Attention :
Si vous êtes l'unique employé (Paramètres - Employés) le champ "attribuer à" ne sera pas visible car tous les documents seront automatiquement assignés à l'utilisateur connecté. Le filtre "employé" ne sera pas non plus visible.
J'ai des "employés" en double, que faire ?
Modifiez le nom de l'employé en double afin de pouvoir facilement l'identifier.
Attention : vous ne pouvez pas supprimer un employé qui est aussi utilisateur OneUp.
Après avoir modifié le nom de l'employé, tapez celui-ci dans la barre de recherche afin de voir tous les documents et tâches qui y sont associés. Ouvrez chaque document et activité et réassignez-les à l'employé que vous souhaitez conserver.
Une fois que plus aucun document ou tâche y est associé, vous pourrez le supprimer dans Paramètres - Employés.