Un prospect est un client potentiel de votre entreprise avec qui vous établissez une opportunité.  Un prospect peut être un particulier ou une entreprise.

• Si votre prospect est une entreprise, vous pouvez y ajouter des contacts.
• Dans la section "Avancé" de votre prospect, vous pouvez spécifier une modalité de paiement et la famille de prix qui seront utilisés lors de la création d'un devis. 

Lorsque vous convertissez une Opportunité en un Devis, le prospect rattaché à cette opportunité est converti en Client. Un prospect deviendra également un client si vous créez une Facture (avec "Nouvelle Facture" ou depuis une conversion d'une commande ou d'un devis).

Vous avez la possibilité de spécifier des contacts lorsque vous créez une opportunité pour l’un de vos prospects.

Astuce:

Cliquez sur le bouton «Nouveau Contact» à l'intérieur du prospect pour ajouter un contact. Cliquez sur Détails pour renseigner toutes les informations relatives au contact.

 

Il est possible de configurer manuellement le statut "prospect" ou "client" dans l'assistant :

 

 

 

Convertir un prospect en client

Un prospect est automatiquement converti en client lorsque vous le sélectionnez dans un document de vente, par exemple en convertissant un devis qui lui est adressé en facture.

Il est par la même occasion possible de modifier manuellement son statut dans Prospections - Prospects. Sélectionnez votre prospect, cliquez sur le crayon à papier pour modifier, sélectionnez "Client" et validez.