La fonction Tâches vous permet de gérer le temps et l'effort consacré par vous-même et vos collègues aux nouvelles opportunités commerciales. 

Dans OneUp les informations sont en grande partie organisées par client, prospect ou fournisseur. 

Astuce :

Sélectionnez une opportunité quand vous créez une tâche. De cette façon, vous conserverez toutes les informations nécessaires à propos de cette opportunité, le suivi, les étapes de création et la chronologie.

• L'action Nouvelle tâche pour opportunité vous permet de créer des tâches et les attribuer à vous-même ou un collègue. Utilisez le champ "Attribuée à" pour désigner l'employé auquel la tâche est attribuée.
• Tâches pour opportunité vous permet de voir les tâches de chaque utilisateur, triées par date d'échéance. Utilisez le champ de recherche de Tâches pour limiter les recherches par client ou employé. Lorsqu'une tâche est achevée, ouvrez-la et cochez l'option Fait.
• À noter: le temps passé pour les tâches d'opportunité ne peut pas être facturé.

Qu'est ce qu'une tâche pour opportunité ?

La fonctionnalité Tâche pour opportunité vous permet de suivre les actions relatives aux prospects (clients potentiels) et les opportunités (ventes potentielles).

Pour toute activité ou liste de choses à faire, créez une tâche afin de sauvegarder toutes les informations et garder une trace des actions conséquentes ou de suivi. Exemple : vous souhaitez transmettre des informations au sujet d'un projet à un prospect. Créez une tâche, reliez-la à votre prospect et fixez une échéance. Une fois les informations transmises, fermez la tâche en cliquant sur Valider et renseignez la date de fin de la tâche. Cette activité sera visible dans votre vue à 360° du prospect : vous pouvez donc observer toutes les actions connexes.