Devis
Les devis sont des documents de proposition de ventes que vous envoyez à vos Prospects ou Clients.
- Vous pouvez créer un devis à partir d'une opportunité existante: ouvrez Opportunité et cliquez sur "Oui" à côté de "Convertir en devis".
- Vous pouvez également créer un devis directement avec Devis.
Astuce :
- Fixez une date d'expiration, pour maîtriser vos devis et pouvoir planifier le suivi nécessaire.
- Personnalisation : votre logo, les informations nécessaires sur votre entreprise, votre numéro de TVA et un pied de page seront récupérés dans les réglages Entreprise.
- En cliquant sur l'icône d'impression après avoir validé votre devis, vous trouverez le bouton "Personnaliser" à gauche du document
Pour plus d'informations sur la personnalisation, consultez le document Personnalisation des documents de vente .
Si votre client ou prospect décide d'acheter :
- Convertissez le devis en bon de commande (et suivez le reste du processus de vente) ou
- Convertissez directement le devis en facture.
Remarque : que vous fassiez l'un ou l'autre, le prospect sera automatiquement transformé en client.
Comment convertir un devis en bon de commande ou en facture ?
Prospections - Devis. Dans la liste de devis, cliquez sur "Commander" pour convertir le document en bon de commande. A partir du menu à trois points, sélectionnez "Facture" pour convertir le document en facture.
Attention : une fois le devis converti en bon de commande ou en facture, son statut passera à "gagné".