Obtenir un portail expert comptable

Créez votre portail Expert Comptable depuis le site web OneUp.com

Après avoir indiquez votre adresse émail de connexion, vous recevrez un email dans votre boite de réception afin de finaliser la création de votre portail OneUp.

IMPORTANT: Pour recevoir votre code confidentiel de sécurité d'accès au portail par sms, vous devez indiquer obligatoirement votre numéro de portable ( un numéro fixe ne fonctionnera pas) 

 

Vous connecter à votre portail

Cliquez sur ce lien: https://partners.oneup.com

 

Personnaliser OneUp à vos couleurs

Sélectionnez le logo qui doit apparaître sur vos comptes clients OneUp. Vos clients voient d'abord votre logo puis la mention “Powered by OneUp” en bas à gauche.

 

 

 

Inviter des collaborateurs

Le collaborateur recevra un courriel l'invitant à créer un mot de passe et accéder à son compte.

 

 

 

Créer un nouveau compte OneUp pour un client 

Vous avez la possibilité de créer un compte OneUp spécifique pour chacun de vos clients.

Vous pouvez par exemple sélectionner pour votre client les fonctionnalités utiles à son activité, son plan comptable, ou encore inviter le responsable de l’entreprise et ses collaborateurs.

 

 

 Voici les questions posées lors de la création d’un compte pour un client :

 

 

 

 

 Les Paramètres permettent de personnaliser pour chaque client:

  • Les paramètres fiscaux (TVA sur Encaissement ou Débit/Crédit)
  • La gestion des utilisateurs
  • Les employés
  • Les taux de TVA
  • Les fonctionnalités auxquelles le client aura accès

 

Important: Vous êtes l’administrateur du compte de votre client. Vous êtes l'unique utilisateur disposant d'un droit d'accès aux “Paramètres”.

 

Uploaded by Nimbus Screen Capture

 

 Important: Voici les questions à ne surtout pas manquer : 

 

 

Administrer vos comptes clients

Depuis la vue client, vous avez accès aux comptes de tous vos clients et pouvez ouvrir une session en un clic.

 

 

Ceci vous permet de savoir rapidement quels clients ont besoin d'assistance (problème de connexion bancaire par exemple).

 

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