Tableau de bord ventes 

Le tableau de bord ventes vous permet de suivre l'évolution de vos activités de vente par le biais de graphiques visuels clairs. Les graphiques "Où en-êtes vous ?" vous montrent ce qui a été accompli pour le mois en cours et ce qui reste à faire. Les graphiques "Evolution" vous permettent de suivre votre évolution par rapport à une période de temps donnée. Les tableaux "Meilleurs Clients" et "Meilleurs Produits et Services" peuvent être triés selon différents facteurs et périodes de temps. 

1) Facturation : où en-êtes vous ?

Avec le filtre "Exclure les mesures de suivi des mois précédents" 

Le tableau de bord Ventes affiche par défaut seulement les chiffres et graphiques relatifs au mois en cours. Ceci correspond au filtre "Exclure les mesures de suivi des mois précédents".

"Ventes potentielles" correspond donc aux : 

  • devis qui arrivent à expiration (date d'expiration pendant le mois en cours) 
  • bons de commandes : date de livraison qui correspond au mois en cours. S'il n'y a pas de date de livraison : date de création du mois en cours. 
  • les montants sont arrondis 
  • les montants sont hors-taxes

"Ventes potentielles" ne correspond pas aux : 

  • devis fermés
  • devis expirés (date d'expiration avant le mois en cours)
  • devis dont la date d'expiration est avant le mois en cours
  • bons de commande clôturés
  • commandes totalement facturées
  • bons de commande dont la date de livraison est avant le mois en cours (S'il n'y a pas de date de livraison : les bons de commande dont la date de création est avant le mois en cours)
  • bons de commande avec une date de livraison ou de création  est après les mois en cours
  • avoirs
  • encaissements de vente
  • frais clients
  • recettes comptables
  • bons de commande partiellement facturées

Attention : Dès la livraison/facturation partielle d'un bon de commande celui-ci ne paraitra plus en tant que "vente potentielle" 

Avec le filtre "Inclure les mesures de suivi des mois précédents" 

Le tableau de bord Ventes affiche par défaut uniquement les chiffres et graphiques relatifs au mois en cours. Ceci correspond au filtre "Exclure les mesures de suivi des mois précédents".

Afin de modifier cet affichage et de pouvoir ouvrir les bons de commande des mois précédents cliquez sur la flèche en haut à droite et sélectionnez "Inclure les mesures de suivi des mois précédents".

"Ventes potentielles" correspond aux

  • devis "ouverts" (dont la date d'expiration est durant ou avant le mois en cours)
  • bons de commande : les commandes qui ne sont pas partiellement ou entièrement facturées et dont le statut est "ouvert" et la date de création/livraison durant ou après le mois en cours
  • les montants sont arrondis
  • les montants sont HT

"Ventes potentielles" ne correspond pas aux :

  • devis fermés
  • devis dont la date d'expiration a lieu après le mois en cours 
  • bons de commande fermés
  • bons de commande entièrement facturés
  • bons de comande partiellement facturés
  • bons de commande avec une date de livraison ou de création après le mois en cours 
  • avoirs
  • encaissements de vente
  • frais clients
  • recettes comptables

Définition générale des informations visibles dans le graphique 

Dans l'exemple ci-dessus : 

Au centre :   179,5K€ = Ventes potentielles pour le mois de septembre, pouvant être facturées et générer des revenus 

Vert :                143,5K€ déjà facturés, correspondant donc à des ventes réelles 

Jaune :             12,8K€ devis ou bons de commandes, à traiter sous peu (date d'expiration imminente, date de livraison pendant le mois en cours)
                                   

Rouge :              23,3K€ correspondent à des devis ou bons de commandes ouverts à traiter le plus rapidement possible (date d'expiration ou date de livraison)

                               

Cliquez sur les montants pour voir plus de détails. Cliquer sur les montants affichés en rouge ou en jaune vous permettra de voir la proportion qui correspond aux devis et celle qui correspond aux bons de commande à suivre. Si vous cliquez sur la flèche qui correspond au montant 23,3K€ (rouge) ou sur le chiffre même vous verrez : 

 

En cliquant sur le type de source vous pourrez voir quels documents correspondent à quels montants. Voici un exemple : 

Attention : les ventes potentielles dans le tableau de ventes correspondent à des montants HT 

En cliquant sur le montant vert vous serez redirigé vers une liste de toutes les factures qui correspondent au total affiché dans votre tableau de ventes (dans ce cas, 143,5K€)

Attention : les montants affichés dans les factures sont TTC, les montants dans le tableau de ventes HT.

2) Evolution de votre facturation

Cette section vous permet de voir la progression de votre facturation et ce qui reste à faire pour le mois en cours. Les montants déjà facturées sont visibles au-dessus en vert foncé, les montants à facturer en vert clair. 

Passez votre curseur sur les barres pour voir les montants en question. 

Attention : les montants visibles dans la section rouge du graphique "Facturation : où en êtes-vous ?" ne sont pas pris en compte dans l'évolution. Les ventes potentielles correspondent à des devis et bons de commande expirés (non livrés à temps ou sans date de livraison établie).

Triez par dates pour obtenir des informations sur l'avenir proche : 

 

3) "Paiements : où en êtes-vous ?"

Définition générale 

La section "Paiements" montre uniquement les chiffres et les graphiques correspondant au mois en cours avec le filtre "Exclure les mesures de suivi des mois précédents". 

Pour modifier l'affichage et inclure les factures impayées des mois précédents, cliquez sur la flèche en haut à droite et sélectionnez "Inclure les paiements dus au cours des mois précédents". Astuce : ce filtre vous permet de vous tous les montants et d'inclure les montants en souffrance des mois précédents).

Attention: les montants sont TTC 

L'exemple ci-dessus prend en compte les données relatives aux mois précédents :

Au centre :   175,4K € = Montant total des paiements dus pour le mois en cours

Vert :           52,2K € encaissés, ce qui correspond à 29% des paiements dus pour le mois en cours

Jaune :         4,9K € correspond aux paiements dus prochainement

Rouge :         118,4K € correspond à des montants en souffrance

Il est possible de cliquer sur les montants pour voir les informations connexes.

 

4) "Evolution de vos paiements"

Les filtres chronologiques permettent de voir les paiements entrants ainsi que ceux que vous devez recevoir. Le vert foncé correspond aux règlements reçus, le vert clair les tendances. La tendance est calculée à partir des modèles de règlement utilisés dans les factures. 

Ce filtre peut être modifié en cliquant sur la flèche qui se situe à côté de la plage de temps sélectionnée. 

 

5 )"Meilleurs produits et services"

 

 

Vos produits les mieux vendus pour la période de temps sélectionnée. Le graphique affiche la quantité vendue comme le montant facturé HT.

Pour sélectionner une période de temps, cliquez sur la flèche en haut à droite.

Comparaison des quantités facturées

Le tableau permet de comparer la quantité facturée d'un produit ou service pour deux périodes distinctes. Dans l'exemple ci-dessus, 5136 orchidées ont été vendues ce mois-ci, ce qui correspond à une baisse de 48% par rapport au mois précédent. Cliquez sur le produit ou service pour voir les informations correspondantes. 

6 )"Meilleurs clients"

 

 

Ce graphique permet de comparer les montants facturés pour deux périodes de temps distinctes. Dans l'exemple ci-dessus le mois en cours est comparé avec le mois précédent.

Cliquez sur le nom du client pour consulter les informations connexes dans l'assistant clients. 

 

 

 

 

 

 

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