通过业务机会跟踪潜在客户或客户的潜在销售情况。添加产品和服务，并将结算日期设置成把该业务机会提供给联系人的最后一天。

业务机会状态对业务机会进行分类，便于您后期跟踪。您也可以使用阶段和盈利率来进一步分类。这些状态可以在 查看业务机会中查看。

• “已获得”的业务机会可以转换成报价单。如执行此操作，请点击该业务中“转换成报价单”旁边的“是”。
• 转换成报价单之后，从查看报价单中打开，并用它来为联系人生成PDF文件。
• 参照销售指南，继续销售流程。