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业务机会

2

报价单

3

销售





 
 

通过业务机会跟踪潜在客户或客户的潜在销售情况。添加产品和服务,并将结算日期设置成把该业务机会提供给联系人的最后一天。

业务机会状态对业务机会进行分类,便于您后期跟踪。您也可以使用阶段和盈利率来进一步分类。这些状态可以在 查看业务机会中查看。

 

    • “已获得”的业务机会可以转换成报价单。如执行此操作,请点击该业务中“转换成报价单”旁边的“是”。
    • 转换成报价单之后,从查看报价单中打开,并用它来为联系人生成PDF文件。
    • 参照销售指南,继续销售流程。
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