导入潜在客户
导入一个文件是将您的客户加到myERP的一个快速的方法。
- 您的文件需是特定格式的表格，且必须包括表头来定义字段。
- 有些表头是必须的：公司名称--如果您导入的是公司, 姓--如果您导入的是个人。
下面我们导入一个公司为例：ABC，和其联系人 Frank。
| Company name | Phone number | Address | Zip Code | City | State | Country | Tax ID | Notes | First Name | Last Name | Cell Phone | |
| ABC | 675.873.457 | 1 Street | 94102 | San Francisco | California | USA | US8371781 | my best customer | Franck | Steven | 415.677.373 | franck@abc.com |
下面我们导入一个个人为例: John Dosh.
| Company name | Phone number | Address | Zip Code | City | State | Country | Tax ID | Notes | First Name | Last Name | Cell Phone | |
| 1 Street | 94102 | San Francisco | California | USA | Loves champaign | John | Dosh | 415.677.373 | John@Dosh.com |
Google™ Docs Spreadsheet and Microsoft Excel等电子表格程序可以很容易创建和编辑CSV文件。使用附件CSV文件可以导入您的所有信息。
当前在客户导入后，您可以通过View Leads and View Lead Contacts 查看。