使用此功能,对您及您所在组织的其他员工在业务机会上所花费的时间进行管理。

新增任务

 

 

myERP中的大部分信息是按照客户、潜在客户或供应商进行组织的。

提示:

创建任务时选择一个业务机会。这样,你会保存所有与这个业务机会有关的跟进,创建步骤和时间线的所有必要信息。

 

  • 新增任务用于创建任务并将其分配给您自己或其他员工。使用“分配给”框对任务进行分配。
  • 查看任务功能,允许按用户查看任务,这些任务按到期日排序。使用查看任务中的搜索框,按客户或员工缩小范围。 一项任务完成时,请将其打开并设置为已完成
  • 请注意:花费在业务机会上的时间是不可以开具账单的。
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