报价单 报价单是您向您的潜在客户 或者客户的提议。 从已有的业务机会中创建报价单：打开一个 业务机会 ,将状态改为‘获得’并选择将其转换成报价单。 您也可以直接创建一个 报价单。 建议： 设置一个到期日，这样方便您管理所有的报价单并安排下一步的操作。 自定义：在您的企业设置中上传您的公司标志，添加必要的公司信息，税号。 如果您的客户或者潜在客户决定购买： 将报价单转换成销售订单（并进行其余的销售流程） 直接将报价单转换成发票 注意：不管您进行上面的任一操作，潜在客户均会自动转换成客户。 需要更多帮助？问问我们专家吧！ 点击这里 向ONE UP专家提交支持请求。